Добрый день, нам нужен импорт из CSV со своими настройками, находится в CRM далее контакты, шестеренка и файл должен быть типа CSV, разделители, запятые чтобы всё сработало правильно. Далее выбираете файл, вы так же можете скачать пример файла там есть шаблон и например, когда вы настроите все поля пользовательские этот шаблон сразу выгрузится с примерами значений и вы будете знать, как это работает. В настройках вы можете поставить источник, ставим существующий клиент так же поставьте галочку участвует в экспорте в разделителе колонок ставим точка с запятой в пункте шаблон для импорта по умолчанию физ. лицо. Вроде бы здесь больше ничего такого важного, так же вы можете скачать шаблон в соответствующем пункте он подсвечен ссылкой и там уже всё заполнить. Нажимаем далее и выбираем соответствия с другими полями это имя, фамилия и остальное, нажимаем далее и в следующем меню нужно указать, что нам делать с найденными дубликатами мы их объединяем или разрешаем, так же можно пропустить и в конце нажимаем готово. Если у вас что-то не импортировалось к примеру страна, даже в таком случае мы можем это указать вручную, нажав на карточку контакта клиента. Теперь наша база уже в каком-то виде готова, кстати если вы задумали как импортировать компании, лиды, возможно даже сделки принцип абсолютно тот же там же находится кнопка импорта от вас лишь нужно выбирать нужную котировку, файл в файле всё выставляется в соответствии и у вас так же загружается база чего угодно, вы можете дальше её использовать. В случае, если вы импортируете и контакты и компании, сначала импортируйте компании, а потом контакты с привязкой к компании, а потом сделки с привязкой к чему ни будь. Наша база в целом готова, теперь вы можете перейти к продажам. Еще добавлю, что в случае если у вас пошло что-то не так или что-то удалилось, сильно накрылось можно запросить бэкап, но это делается в крайних случаях и в случае если вы импортировали что-то, то лучше просто удалить, потому что бэкап это дело серьезное, громоздкое и трудоемкое такое бывает редко. Вот так происходит импорт контактов CRM в BPM Битрикс24.
Как выгодно покупать доллары? Анализ стратегий и статистики за 25 лет