Если вкратце, то контакты — это люди, то есть физические лица с которыми мы общаемся. Например, какой-нибудь директор по продажам у компании у которой мы закупаем товар, то есть у поставщика или это директор компании нашего клиента или менеджер по закупкам. В карточке контакты Битрикс24 хранит информацию о человеке, то есть его имя, номер телефона, email, возможно там еще какие-то данные и в принципе это человек, с которым мы общаемся. В случае с компаниями скорее это такая техническая сущность, в которой мы храним информацию вроде реквизитов этой компании и когда мы будем выставлять счет, то мы будем выставлять счет на имя компании со всеми её реквизитами, собственно так это и отличается, а контакты можно привязывать к компаниям чтобы знать где кто работает. Кроме того, есть еще помимо стандартных элементов сделки, контакты, компании и лиды, но в основном вы не будете ими пользоваться так как на начальных стадиях вы будете разбираться в упрощенном режиме CRM. Но в будущем сменить вы его сможете, нажав шестеренку и там будет сменить режим работы это в сделках, таким образом вы сможете подключить классическую CRM, где сначала используются лиды это такие холодные контакты и к нам как угодно вообще приходит клиент и мы потом продолжаем с ним работать. Вы же будете использовать более простой вариант у вас будут более простые воронки у вас сразу будет создаваться сделка, как только клиент к нам придёт. Смотрите какой режим вам удобней, вы можете его поменять, если вы сначала работали в классическом режиме с лидами, а потом решили поменять его, то лиды конвертируются в сделки, то есть ничего не потеряется, и вы сразу сможете работать в другом режиме, как вам удобнее. Еще бы хотел добавить, что с лидами в Битрикс24 работает не очень много компаний это больше западная тема. Если вам сейчас не знакомо это понятие я советовал бы вам пока от него отказаться в случае если лиды понадобятся позже вы всегда сможете перейти на классическую CRM. Но, если вам уже знакомо понятие, то тогда просто выберите нужный режим и если вы уже знаете, как это устроено и вам удобнее работать, например, с холодным контактом, а потом сразу конвертировать его в сделку или проигрывать для контактов, которые вы собираете с почты их можно просто проигрывать, то тогда можно работать и с лидами. Надеюсь я донес чем отличаются контакты и компании в BPM Битрикс24.
Как выгодно покупать доллары? Анализ стратегий и статистики за 25 лет